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為什么說半導(dǎo)體行業(yè)將發(fā)生巨變?(下)

發(fā)布日期:2023-08-11 17:09:41   瀏覽量 :2634
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蘋果之外,Google、亞馬遜、Meta臉書等網(wǎng)絡(luò)、社群大型業(yè)者,也都為了各自的云端、服務(wù)器、元宇宙等等應(yīng)用的需要,自行針對各自的重點技術(shù)開發(fā)自用的專用處理器與配套芯片,并交由臺積電等專業(yè)制造業(yè)者生產(chǎn)。近來AI人工智能釀成風(fēng)潮,更促動這些企業(yè)加把勁開發(fā)自己的專用芯片。

AI 熱潮不僅席卷信息電子網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè),也引發(fā)包括汽車等其它各產(chǎn)業(yè)的高度投入。以 Tesla 為例,它多年持續(xù)自行開發(fā)車用處理器等芯片,僅供自用,現(xiàn)在也將與自動駕駛等應(yīng)用高度相關(guān)的 AI 云端系統(tǒng)列為戰(zhàn)略性的優(yōu)先項目,開發(fā)專用的 Dojo 高性能芯片。

Tesla 就是個鮮活的例子,說明今日汽車產(chǎn)業(yè)與芯片產(chǎn)業(yè)間的高度依存。根據(jù) UBS 公布的研究報告,一臺 Tesla 平價車款 Model 3,總計使用幾近1700美元的芯片,是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車使用芯片成本的四倍。其中所包含電動車必用的電池驅(qū)動系統(tǒng)以及可選擇配備的第二級自動駕駛系統(tǒng)有關(guān)的芯片成本,分別達(dá)到五、六百多美元區(qū)間(見圖)。也因此,在疫情期間供應(yīng)鏈斷鏈,逼得汽車廠無法出貨,或是只能交出暫時將部分功能削減的車款。


晚近,電子設(shè)計自動化工具業(yè)者將云端、機(jī)器學(xué)習(xí)、AI 納編以加強(qiáng)功能的趨勢,更拉開大型與小型業(yè)者間的差距。位居全球 EDA 電子設(shè)計自動化工具系統(tǒng)前三大業(yè)者的西門子,在七月初 DAC 設(shè)計自動化會展期間宣布推出整合 AI 與云端的芯片設(shè)計工具。西門子 EDA 副總裁 Amit Gupta 根據(jù)他在設(shè)計自動化業(yè)內(nèi)多年經(jīng)驗指出,芯片開發(fā)商使用結(jié)合云端的開發(fā)工具,與一般企業(yè)為了跨地域、跨組織而上云端的動機(jī)不同。芯片設(shè)計越來越復(fù)雜,設(shè)計、驗證所需用到的運(yùn)算能力益發(fā)龐大,上云端可匯集更大的運(yùn)算能力,滿足高端設(shè)計所需。對相對容易加入云端能力的大型系統(tǒng)商,如此演變加大了它們的競爭優(yōu)勢。

另一方面,由終端市場觀察,系統(tǒng)廠商面對的競爭越發(fā)劇烈。不僅平均售價必須下降,消費者與企業(yè)要求具備的功能越發(fā)復(fù)雜;全球市場又必須快速交貨,產(chǎn)品世代演進(jìn)只能加速,不可減速。不管是手機(jī)、服務(wù)器、或是電動車,終端廠商無法一直等待芯片供應(yīng)商日益放慢的世代交替。

多重面向多股力量交相影響下,也難怪資源豐沛的大型系統(tǒng)廠商會因外在情勢的變化在外購與自建團(tuán)隊開發(fā)芯片間思考如何選擇。因此,在每年需求十億臺的手機(jī)等需求量大消費電子產(chǎn)品市場,或是如年需求千萬臺的云端資料中心的服務(wù)器、一億輛汽車等附加價值高的應(yīng)用領(lǐng)域,有能力自行開發(fā)、投片的系統(tǒng)廠商都已另辟蹊徑,棄用以過去 Intel 為代表的通用型中央處理器,針對各自具戰(zhàn)略性價值的特定應(yīng)用,開發(fā)特殊應(yīng)用的專用芯片,為系統(tǒng)業(yè)者創(chuàng)造更穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢。

在高端芯片領(lǐng)域出現(xiàn)的價值鏈破口不可能是短期的偶發(fā)現(xiàn)象。這股芯片廠商與系統(tǒng)廠商互跨的潮流必然持續(xù)。大視野觀察半導(dǎo)體業(yè),如此演變讓EDA 芯片設(shè)計驗證系統(tǒng)工具廠商有更寬廣市場空間,也給臺積電等頂尖的晶圓制造廠、以及手握系統(tǒng)廠所需特殊制程的芯片制造商更大的成長空間,而一般的芯片設(shè)計公司則不得不因此在產(chǎn)品與市場戰(zhàn)略作出應(yīng)對。

此時此刻,難道我們正在見證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的垂直整合風(fēng)潮再起?言之過早。半導(dǎo)體業(yè)價值鏈的專業(yè)分工不可能就此打破,但是經(jīng)此巨變,芯片開發(fā)能力顯然已成為是否跨身成為重量級廠商、以及廠商是否能掌握策略性自主能力的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。

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